Сделка пройдет в два этапа: сначала будет присоединена материнская компания ХКФ банка — «Хоум капитал», а затем и сам банк.
Вопрос о консолидации будет рассмотрен акционерами Совкомбанка (#SVCB) на внеочередном собрании 1 августа. Кроме того, будет обсуждаться вопрос об отмене предыдущего решения по допэмиссии акций и утверждены новые параметры допвыпуска акций, размещаемых в рамках присоединения.
Изначально предполагалось, что Совкомбанк выкупит 51% долей ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала (чуть больше 15 млрд рублей). На втором этапе — до конца 2024 года — Совкомбанк рассчитывал приобрести оставшиеся 49% долей ХКФ банка, которые предполагалось оплатить денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов.
❗️Позднее параметры сделки были скорректированы. Совкомбанк в начале июня заявил, что оплатит 90% стоимости ХКФ банка допэмиссией своих акций, оставшиеся 10% — деньгами. Согласно новым параметрам, объем допэмиссии составит 10,9 млрд руб.
Совкомбанк по итогам I квартала 2024 года занимал 8-е место по объему активов (3,406 трлн руб.), ХКФ банк – 32-е место (0,292 трлн руб.)
⭐️Наш вердикт: сделка по приобретению ХКФ банка позволит Совкомбанку увеличить свои активы и повысить свою конкурентноспособность на рынке.
Ожидается, что после консолидации количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% (до 9 млн), розничный портфель увеличится на 25% (до 915 млрд руб.), а депозитный — на 20% (до 945 млрд руб.).
Мы внимательно следим за котировками акций Совкомбанка в поисках наиболее оптимальной точки входа.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
© 2024 ООО «САИ» Запрещено копирование, пересылка или иное распространение
#SVCB #допэмиссия
