Аналитика

? «Быстрый» портфель:

⚡️ #LONG #CLOSE ⚡️

⛽️ Сургутнефтегаз (#SNGS): полностью закрыли позицию по цене *** руб. с убытком (***%).

Сургутнефтегаз — одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, объединившая в своей структуре научно-проектные, геолого-разведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие, сбытовые предприятия.

На наш взгляд, цена акций Сургутнефтегаза достигла локального максимума. Мы приняли решение продать часть акций с убытком, поскольку бумага имеет ограниченный потенциал роста.

? Потенциал банковского сектора исчерпан?

Чистая прибыль банков в 2023 году достигла абсолютного рекорда в 3,3 трлн рублей, однако в 2024-м прогнозируется снижение до 2,8 трлн рублей. Фоном для такого снижения послужат как экономические кризисы, так и регулирование.

? «Быстрый» портфель:

⚡️ #LONG #CLOSE ⚡️

?GlobalTrans (#GLTR): полностью закрыли позицию по цене 714,85 руб. с прибылью (***%).

На наш взгляд, цена бумаг GlobalTrans достигла локального максимума. Мы приняли решение зафиксировать прибыль.

?Что ждет рубль в апреле

Факторы, влияющие на курс

Положительные:
?Профицит текущего счета платежного баланса
?Высокие цены на нефть
?Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Негативные:
?Геополитические риски
?Отток капитала из страны
?Спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников.

Важным фактором для курса рубля станет решение о продлении срока действия указа после его истечения в апреле. Пока об этом ничего не известно, мнения расходятся. Помимо основных двух вариантов предполагают третий — продление но с послаблениями.

? Операции Минфина и Центробанка

Действия Центробанка на валютном рынке также оказывают поддержку рублю. При уменьшении объема валютных продаж со стороны экспортеров ЦБ активно участвует в торгах.

? Нефть

Высокие цены на нефть поддерживают рубль, увеличивая приток валюты в страну и доходы бюджета. Однако рубль в последние месяцы реагирует на изменения цен на нефть наоборот — слабеет вместе с ростом нефти и крепнет когда нефть дешевеет.

Напомним про вторичные санкции, которых опасаются иностранные банки, из-за чего возникают сложности при возвращении валютной выручки.

Прогнозы экспертов

Все эксперты в один голос прогнозируют диапазон 90-95р. за доллар до конца весны. Некоторые даже ждут укрепления ниже 90, если продлят обязательную продажу валютной выручки. Но такие прогнозы нам кажутся оптимистичными, рубль вполне может быть выше 95 уже к концу мая.

?? По итогам торговой сессии в четверг индексы Нью-Йоркской биржи закрыли день разнонаправленно. Индекс DJIA подрос на 0,12% и составил 39807 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,11% до 5254 пунктов, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на -0,12% до 16379 пунктов.

По итогам 1 квартала все основные американские фондовые индексы обновили свой исторически максимум, показав лучший результат за последние 5 лет!

❗️Сегодня в связи с праздником западные фондовые биржи закрыты.

? «Оптимальный» портфель:

⚡️ #LONG #CLOSE️ ⚡️

Европлан (#LEAS): Полностью закрыли позицию по цене 1225 руб. с прибылью +40%

По итогу получили 4% аллокации, а общая позиция <1% это очень незначительная сумма. Закрываем позицию сразу полностью потому что акции после IPO на рынке РФ имеют свойство падать в первые дни торгов. Будем наблюдать за бумагой и стараться набрать на просадке, фундаментально она сильная.

? «Быстрый» портфель:

⚡️ #LONG #OPEN⚡️

Мечел (привилегированные акции) (#MTLRP): открыли позицию по цене 308,35 руб. на 10%

Мечел – один из крупнейших российских производителей сортового проката и метизной продукции. Компания также является многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России.

Металлоторговая сеть Мечела насчитывает более 80 подразделений, в том числе 18 сервисных центров. В ее состав входят российская компания «Мечел-Сервис», дочерние компании за рубежом.

Сегодня котировки находятся на нижних уровнях. Ожидаем роста до 390-400 руб. за акцию.

? «Быстрый» портфель:

⚡️ #LONG #OPEN⚡️

⚓️ Совкомфлот (#FLOT): открыли позицию по цене 128,14 руб.

Совкомфлот — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

Сегодня котировки находятся на нижних уровнях. Ожидаем роста до 145-150 руб. за акцию.

? «Быстрый» портфель:

⚡️ #LONG #CLOSE️ ⚡️

Магнит (#MGNT): частично закрыли позицию по цене 7835 руб. с прибылью (+4,99%).

Магнит — крупнейшая сеть розничных магазинов в России. Компания насчитывает 28 707 торговых точек в 67 регионах России. Ежедневно магазины компании посещают более 16 млн человек.

Наряду с продажей товаров розничная сеть занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками. Компания управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий.

На наш взгляд, цена акций Магнита достигла локального максимума. Мы приняли решение зафиксировать прибыль.